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        機構密集調研蘋果產業鏈公司 龍頭企業四季度業績可期

        張興旺 中國證券報·中證網

          東財Choice數據顯示,12月以來,機構密集調研鵬鼎控股、橫店東磁、創世紀等十余家蘋果產業鏈公司。受蘋果手機組裝產能降低影響,11月,鵬鼎控股、環旭電子等蘋果產業鏈公司收入下滑。但機構對蘋果產業鏈相關公司第四季度業績表現仍持樂觀態度。

          截至記者發稿時,裕同科技、立訊精密等蘋果產業鏈公司2022年度業績預喜。業內人士認為,隨著蘋果手機市場份額持續提升,蘋果產業鏈相關企業受益。

          密集調研

          京東方A是蘋果iPhone手機面板供應商。12月,瑞信資管、花旗集團等4家機構調研京東方A。在機構調研時,京東方A表示,柔性OLED在智能手機領域的滲透率持續提升,整體保持良好的增長,公司柔性OLED產品已完成全球主流品牌客戶的導入,未來將主要致力于實現客戶端更多產品系列覆蓋以及持續提升公司產品的客戶端占比。2022年前三季度,公司柔性OLED出貨持續增長,出貨量近5000萬片,第三季度出貨量1800萬片。

          京東方A稱,2022年公司柔性OLED預計出貨量目標為8000萬片,較去年繼續保持增長。未來公司將持續提升柔性OLED產品的出貨量,著力提高高端旗艦產品的出貨比重,以持續改善柔性OLED業務經營情況。

          鵬鼎控股是PCB(印制電路板)行業龍頭公司,也是蘋果重要供應商。東財Choice數據顯示,12月6日,南方基金、嘉實基金、興全基金、匯添富基金、摩根大通、平安基金等160家機構參加鵬鼎控股的電話會議。

          鵬鼎控股表示,公司認為PCB行業未來整體市場空間較大,特別是高端產品市場對公司產品的需求仍在不斷增長。公司將利用自身優勢,通過資本實力去把握市場機會,實現穩健發展。

          橫店東磁也是蘋果供應商。東財Choice數據顯示,12月,已有安信證券、財通證券、百嘉基金、博時基金、國投瑞銀基金等115家機構調研橫店東磁。在機構調研時,橫店東磁表示,在磁材產業方面,今年業務保持穩定增長,出貨量預計在15萬噸左右,預計明年保持穩定增長的態勢。

          創世紀高端智能裝備業務客戶包括蘋果供應鏈相關企業。東財Choice數據顯示,12月5日,長城基金、中銀基金、興銀基金等143家機構調研創世紀。對于明年機床行業復蘇情況,創世紀表示,明年3C電子行業預計比今年表現好一些,會有弱復蘇。

          機構看好龍頭企業

          值得注意的是,11月,受富士康組裝產能降低影響,蘋果iPhone14系列產品出貨有一定延遲。

          蘋果產業鏈重要供應商11月業績受到影響。環旭電子11月實現營業收入62.60億元,同比下降9.9%,環比下降11.5%。機構認為,其業績下滑主要是因為大客戶新機零部件拉貨放緩所致。

          中信證券研報稱,鵬鼎控股11月實現營業收入32.51億元,同比下降23%,環比下降28.2%,業績下滑主要是由于大客戶因手機組裝產能波動而放緩新機零部件拉貨,預計12月有望環比實現恢復。

          長城證券研報稱,蘋果作為中高端消費電子代表性產品品牌,受手機整體行業需求下滑影響較小,該機構對產業鏈相關公司第四季度業績表現仍持樂觀態度。

          市場研究機構TrendForce數據顯示,2022年第三季度全球智能手機市場出貨量為2.89億部,環比下降0.9%,同比增長11%。預計iPhone市場份額將從第三季度的17.6%上升至第四季度的24.6%。

          國泰君安證券稱,看好在蘋果供應鏈中份額持續提升以及在混合現實產品上取得先發優勢的公司。隨著蘋果的產品力優勢進一步擴大,其供應鏈中的龍頭企業將迎來利好。

          部分公司業績預喜

          立訊精密是蘋果產業鏈龍頭公司之一。立訊精密預計2022年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤95.45億元-98.99億元,同比增長35%-40%。

          立訊精密稱,從公司所服務的大客戶產品品類來看,并未有太多關于市場消費能力的顧慮。不論是結構件業務,還是消費電子健康可穿戴、震動馬達、光學顯示模塊等產品線,都有著強有力的動能支撐,隨著業務規模不斷擴張,預計相關領域未來幾年持續成長。

          裕同科技是國內領先的包裝企業,公司是蘋果供應商。12月22日,裕同科技發布業績預告,預計2022年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤14.24億元-16.28億元,同比增長40%-60%。裕同科技表示,受益于公司前瞻性的全球化布局以及長期積累的一流客戶資源等核心競爭優勢,公司在2022年度仍實現了業績的穩定增長。

          裕同科技稱,公司在老客戶市場份額提升、新客戶拓展、新市場開發等方面均取得一定成效,行業地位持續穩固。此外,公司智能工廠的建設進一步提高了生產和運營效率,且公司積極實施降本增效,精細化運營管理取得一定效果,整體盈利能力有所提升。

          浙商證券稱,看好裕同科技在A客戶(蘋果)供應鏈份額持續提升前景。此外,公司其他3C電子行業客戶業務也將貢獻增量。

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