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        券商投行年內服務405家企業IPO

        經濟參考報

          作為投行最核心的業務之一,IPO承銷備受市場關注。據同花順統計,年內滬深京三市(按證券發行統計口徑)IPO共計405家,總募資金額5674.64億元,與去年同期持平,其中發行費用為375.13億元,也與去年同期持平。受益于多層次資本市場不斷完善及注冊制改革的穩步推進,投行也有望成為券商最具成長性的業務之一。

          除IPO外,其它融資方式也穩步推進。同花順統計顯示,年內滬深京定增家數為340只,募資金額達6715.37億元,發行費用為48.14億元;配股數量為10只,募資金額為615.26億元,發行費用為3.59億元;可轉債發行數量為143只,募集資金為2164.46億元,發行費用為16.77億元。

          具體來看,券商承銷呈現馬太效應。同花順統計顯示,年內IPO承銷收入排名居前的券商為中信證券、中金公司、中信建投、海通證券和國泰君安,IPO承銷收入分別為41.59億元、27.44億元、26.44億元、24.49億元和18.35億元,占市場份額分別為15.06%、9.94%、9.58%、8.87%和6.65%。

          雖然資源向頭部券商不斷集中的趨勢凸顯,但并不意味著非頭部券商沒有機會。近年來,不少中小券商投行業務迅速崛起,圍繞特色化、專業化、精細化發展優勢,專業水平顯著提升,投行業務已成為不少公司轉型的新動能。

          投行業務成為部分券商僅有正增長的業務之一。中證協最新發布的數據顯示,前三季度,券商各業務線中唯有投行業務實現同比正增長,其中實現證券承銷與保薦業務凈收入446.03億元,同比增長7.22%。上市券商中,證券承銷與保薦業務凈收入排名前十的券商均實現同比增長。國元證券、國聯證券、國金證券、中信建投該業務收入的同比增幅均超30%。

          “2023年投行業務收入同比增長15.73%,投行業務具備競爭優勢的中小券商彈性更大。在行業業績回暖背景下,投行業務具備競爭優勢的中小券商業績表現將會更好!眹┚卜倾y金融首席分析師劉欣琦預計。

          從中證協首次發布的投行業務質量評價結果來看,77家保薦機構中有12家被評為A類,多家頭部券商未能入圍,部分中小券商卻躋身其中。注冊制改革的穩步推進,在給券商投行帶來了新機遇的同時,也對投行的執業能力提出了更高的要求,這將是對投行核心競爭力的重塑。

          中航證券研報表示,在注冊制改革穩步推進的大背景下,一方面投行業務將迎來業績增量,另一方面隨著市場活躍度提升,權益市場有望回暖,跟投業務帶來的收益也有望為券商帶來收益。

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